¡Es hora de ir a nivel mundial o quedarse atrás!

¡Es hora de globalizarse o quedarse atrás! Panorama del mercado mundial de almacenamiento de energía

Recientemente, dos noticias han llamado mucho la atención en la industria del almacenamiento de energía.

La primera noticia llegó el 2 de julio, cuando Tesla publicó su informe de producción y entregas del segundo trimestre de 2024. El informe muestra que las instalaciones de almacenamiento de energía de Tesla alcanzaron los 9,4 GWh en el segundo trimestre, lo que marca un aumento interanual del 157% y un aumento intertrimestral de aproximadamente el 132%. Esto estableció un nuevo récord trimestral para las instalaciones de almacenamiento de energía, lo que refleja un crecimiento asombroso.

El 5 de julio se conoció la segunda noticia: el proyecto Ulanqab de Beijing Energy en Mongolia Interior anunció los ganadores de la licitación para la adquisición de equipos para un sistema integrado de almacenamiento de energía eólica, solar, térmica e hidrógeno de 300 MW/1200 MWh. CRRC Zhuzhou ganó la licitación previa a un precio unitario de 0,495 yuanes/Wh para un sistema de almacenamiento de energía de 1,2 GWh. El proyecto atrajo a 29 empresas, con precios de oferta que oscilaban entre 0,4699 yuanes/Wh y 0,625 yuanes/Wh. Cabe destacar que seis empresas ofrecieron precios inferiores a 0,5 yuanes/Wh.

Si nos fijamos en el precio medio de oferta de 1,08 yuanes/Wh para los sistemas de almacenamiento de energía en agosto de 2023, queda claro lo rápido que han caído los precios en menos de un año. Este año, la tendencia de “no más bajo, solo más bajo” sigue siendo la norma en la industria de almacenamiento de energía nacional de China. Estas dos noticias muestran claramente que, en el contexto de la intensa competencia interna, la globalización se ha convertido en la única esperanza para las empresas chinas de almacenamiento de energía.

“¡Quien va al extranjero es el héroe de la empresa!”

Una fuente cercana reveló que CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) hizo que sus empleados configuraran un fondo de escritorio unificado con el lema "¡Quienquiera que vaya al extranjero es el héroe de la empresa!". En mayo de 2024, el presidente de CATL, Robin Zeng, emitió el primer documento de la oficina del presidente de la empresa del año, supervisando personalmente los negocios en el extranjero. Señaló que, si bien la competencia nacional es feroz, la participación de mercado de CATL en el extranjero ha igualado a la de su competidor internacional LG y aún tiene un potencial de crecimiento significativo. Esta medida se considera una señal de CATL para acelerar por completo su expansión en el mercado extranjero.

Los informes financieros muestran que los ingresos en el extranjero de CATL alcanzaron los 130.992 millones de yuanes en 2023, un aumento interanual del 70,29%, lo que representa el 32,67% de sus ingresos totales, frente al 23,41% en 2022. De manera similar, Gotion High-Tech vio crecer sus ingresos en el extranjero en un 115,69% en 2023, y su participación en los ingresos totales aumentó en un 7,41%.

En junio de 2024, EVE Energy anunció que su filial EVE Energy Storage firmó otro acuerdo de cooperación estratégica con el integrador de sistemas estadounidense líder Powin para un acuerdo de baterías de 15 GWh, mejorando aún más sus capacidades globales de fabricación, entrega y cooperación. Anteriormente, EVE había firmado acuerdos con Powin para 1 GWh y 10 GWh de baterías de almacenamiento de energía de fosfato de hierro y litio en 2021 y 2023, respectivamente.

De hecho, no se trata solo de EVE. Empresas chinas como CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium y Far East Battery han firmado recientemente pedidos de baterías de almacenamiento de energía en el extranjero por un total de más de 32 GWh. Este impresionante logro en una era de intensa competencia indica el alto reconocimiento de los productos de almacenamiento de energía chinos en el mercado internacional.

Según la Administración General de Aduanas, en 2023 China exportó baterías de litio a Estados Unidos por valor de 13.549 millones de dólares, lo que representa el 20,8% de las exportaciones totales. Estados Unidos ha sido el principal destino de las exportaciones chinas de baterías de litio durante cuatro años consecutivos, de 2020 a 2023.

De enero a mayo de 2024, las exportaciones acumuladas de baterías de almacenamiento de energía de China alcanzaron los 8,4 GWh, un aumento interanual del 50,1%, superando significativamente la tasa de crecimiento del 2,9% de las baterías eléctricas en el mismo período. En particular, en mayo, las exportaciones de baterías de almacenamiento de energía alcanzaron los 4 GWh, un aumento interanual del 664%, lo que indica un período pico para las baterías de almacenamiento de energía chinas que salen al exterior.

Las investigaciones de China Energy Storage Network muestran que los proyectos nacionales de almacenamiento de energía generalmente tienen márgenes de ganancia inferiores al 8%, mientras que en los mercados extranjeros los márgenes de ganancia se acercan al 20%. Empresas como CATL y EVE, que se aventuraron en el extranjero desde el principio, informan que el crecimiento de sus ingresos en el extranjero y sus márgenes de ganancia superan con creces sus operaciones nacionales. El reciente "documento n.° 1" de CATL y el plan de EVE de superar los 50 GWh en envíos de almacenamiento de energía para 2024 destacan su enfoque en la expansión de los mercados extranjeros.

De manera similar, las empresas de sistemas de conversión de energía (PCS) obtienen mayores márgenes de beneficio en los mercados extranjeros, que a menudo superan el 30 %. Por ejemplo, el margen de beneficio de los inversores de Deye es del 52,3 %, el de Aiswei es del 39,90 %, el de Hoymiles es del 35,81 % y el de Kehua es del 33,36 %. Los elevados beneficios en el extranjero permiten a algunas empresas de PCS lograr un crecimiento a pesar de las difíciles condiciones del mercado.

Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales mercados de exportación

A nivel mundial, Estados Unidos y Europa son los principales mercados de exportación de los productos de almacenamiento de energía chinos. Gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, que otorga un crédito fiscal del 30%, el mercado de baterías de almacenamiento de energía de Estados Unidos está creciendo rápidamente. Se prevé que entre 2023 y 2025, la tasa de crecimiento anual compuesta del mercado estadounidense alcance el 88,5% y, para 2030, la demanda del mercado de almacenamiento de energía de América del Norte superará los 200 GWh. De manera similar, se espera que el mercado europeo despliegue alrededor de 200 GW de capacidad de energía de baterías para 2030.

Según el informe de seguimiento de almacenamiento de energía del primer trimestre de 2024 de Wood Mackenzie y la American Clean Power Association, Estados Unidos experimentó un sólido crecimiento en los mercados de almacenamiento de energía a escala de red y residencial en el primer trimestre de 2024, mientras que el almacenamiento comercial e industrial disminuyó significativamente.

En el primer trimestre de 2024, Estados Unidos desplegó 993 MW/2952 MWh de almacenamiento de energía a escala de red, y California, Texas y Nevada representaron el 90 % de la nueva capacidad. Esto estableció un nuevo récord trimestral, con un crecimiento del 84 % en comparación con el primer trimestre de 2023. El almacenamiento de energía a escala de red en espera de interconexión creció un 10 % interanual, con 426 GW de sistemas en espera de ser conectados.

Debido a una reducción significativa de los costos, el costo promedio de implementación de los sistemas de almacenamiento a escala de red de EE. UU. se redujo de $1776/MWh en el primer trimestre de 2023 a $1080/MWh en el primer trimestre de 2024, una reducción del 39%. Para fines de 2024, se espera que la capacidad instalada total de los sistemas de almacenamiento de energía a escala de red de EE. UU. crezca un 45%, alcanzando 11,1 GW/31,6 GWh, con un estimado de 62,6 GW/219 GWh que se implementarán en los próximos cinco años.

Además, EE. UU. instaló aproximadamente 250 MW/515 MWh de sistemas de almacenamiento residencial en el primer trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 8 % con respecto al cuarto trimestre de 2023. Las instalaciones solares residenciales aumentaron un 48 % interanual en el mismo trimestre.

En el primer trimestre de 2024, las instalaciones de almacenamiento residencial de California se triplicaron en comparación con el año anterior. Wood Mackenzie predice que Estados Unidos desplegará 13 GW de almacenamiento de energía distribuida en los próximos cinco años, y los sistemas residenciales representarán el 79 % de esta capacidad.

Otro mercado importante, Europa, registró el 64% de las instalaciones de almacenamiento residencial a nivel mundial en 2023. A pesar de una caída en los precios del gas natural y los costos de la electricidad residencial en 2024, siguen siendo históricamente altos, lo que mantiene fuerte la demanda de almacenamiento residencial. Por ejemplo, en Alemania, el período de recuperación de la inversión para instalar solo un sistema fotovoltaico es de aproximadamente 7,2 años, mientras que agregar almacenamiento lo reduce a 6,0 años, lo que hace que los sistemas solares y de almacenamiento residenciales sean económicamente viables.

Después de un ciclo de reducción de inventarios que duró aproximadamente un año, el inventario de almacenamiento residencial de Europa se ha agotado en gran medida. Algunos distribuidores europeos han comenzado a aumentar los pedidos desde junio de 2024, aunque aún queda por ver la sostenibilidad de la demanda a medida que el tercer trimestre entra en el período de vacaciones.

Alemania, el Reino Unido e Italia siguen liderando el mercado de almacenamiento de energía en Europa, con nuevas instalaciones estimadas en 2023 de 5,5/4,0/3,9 GWh respectivamente, lo que muestra aumentos interanuales del 60%, 70% y 91%. Wood Mackenzie prevé que para 2031, las instalaciones de almacenamiento a gran escala de Europa alcanzarán los 42 GW/89 GWh, con el Reino Unido, Italia, Alemania y España liderando el mercado.

El costo sigue siendo una ventaja clave para la globalización

Aunque es bien sabido que aventurarse en el extranjero es muy atractivo, también conlleva numerosos desafíos. Desde abril de este año, la Unión Europea ha impuesto varias restricciones a las nuevas empresas energéticas chinas, promulgando el Reglamento de Subvenciones Extranjeras y posteriormente iniciando investigaciones antisubvenciones a las empresas de energía fotovoltaica y eólica chinas. Mientras tanto, Estados Unidos ha aumentado los aranceles, elevando el arancel sobre las baterías de almacenamiento del 7,5% al ​​25% para 2026, implementando así el proteccionismo comercial. En consecuencia, las empresas chinas de almacenamiento de energía que ingresen a los mercados europeo y estadounidense se enfrentarán a aranceles y barreras comerciales más elevados, lo que afectará directamente sus ganancias de exportación y su competitividad en el mercado.

China Energy Storage Network señaló que el presidente de CATL, Zeng Yuqun, identificó las cuestiones geopolíticas como el mayor desafío en los esfuerzos de CATL por globalizarse.

Es importante señalar que, además de las restricciones mencionadas anteriormente, el gobierno de Estados Unidos anunció un aumento significativo de los aranceles a los productos de baterías de litio importados de China. El arancel a las baterías de litio para vehículos eléctricos aumentará del 7,5 % al 25 % este año, y el arancel a las baterías de litio para vehículos no eléctricos aumentará del 7,5 % al 25 % en 2026.

Sin embargo, las baterías de almacenamiento de energía no están sujetas actualmente a las restricciones de la FEOC. Los proyectos que cumplen con los requisitos de localización de la ITC pueden recibir un crédito fiscal de producción del 10%, pero la diferencia de costos entre las baterías fabricadas en Estados Unidos y las baterías de fosfato de hierro y litio chinas sigue siendo mucho mayor que el 10%.

Según Bloomberg New Energy Finance, el precio medio mundial de un sistema de almacenamiento de energía de 4 horas en 2023 es de 263 dólares por kWh, un 24% menos que en el mismo periodo del año anterior. El coste medio en China es un 43% inferior al de Europa y un 50% inferior al de Estados Unidos. Incluso con un aumento del 25% en los aranceles sobre las celdas de batería, los costes de las celdas chinas siguen siendo aproximadamente un 26% inferiores a los de Estados Unidos, lo que mantiene una importante ventaja en cuanto a costes.

El consenso de la industria es que el "período de amortiguación de dos años" de los EE. UU. para los aranceles a las baterías de almacenamiento de energía chinas indica una alta demanda y dependencia de estas baterías. China tiene una cadena industrial de baterías de litio madura y bases de producción a gran escala, lo que le proporciona una clara ventaja de escala. Incluso con la adición de subsidios de localización del ITC y un arancel del 25%, las baterías de almacenamiento de energía chinas seguirán teniendo una ventaja de costo.

Algunos analistas creen que el aumento de los aranceles sobre las baterías de almacenamiento de energía a partir de 2026 incitará a los propietarios de sistemas de almacenamiento de energía de Estados Unidos a completar las instalaciones antes, lo que provocará un aumento de las instalaciones en 2024 y 2025. Esto podría crear nuevas oportunidades de crecimiento para las exportaciones chinas de almacenamiento de energía en la segunda mitad de 2024.

Los expertos del sector señalan que, con la liberación del suministro de baterías y la intensificación de la competencia de precios en el mercado de almacenamiento de energía, las empresas verán una diferenciación significativa en el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. Las empresas con fuertes capacidades para asegurar pedidos en el extranjero experimentarán un crecimiento notable en volumen y ganancias. En el futuro, las empresas con diseños comerciales globales, cadenas industriales integradas verticalmente y sólidas capacidades de financiación tendrán una ventaja competitiva en participación de mercado y rentabilidad. "A medida que el mercado interno se vuelve cada vez más competitivo, las empresas de almacenamiento de energía deben aprovechar la oportunidad de globalizarse en la segunda mitad de este año o corren el riesgo de ser eliminadas".

Por supuesto, el proceso de internacionalización de las empresas de almacenamiento de energía no será tan rápido como en el comercio electrónico, los juegos de azar o las finanzas. Requiere comprender las reglas comerciales locales y las políticas internacionales y un trabajo meticuloso y diligente similar al de "arar un campo". Bajo la influencia de factores geopolíticos, las empresas no pueden participar en arbitrajes geopolíticos; deben integrarse en los sistemas industriales locales para obtener beneficios más sustanciales.

¡Descripción general de la demanda del mercado mundial de almacenamiento de energía!

Alemania Se proyecta que el mercado de almacenamiento de energía alcance una escala de 15 GW/57 GWh para 2030.

En diciembre de 2023, el gobierno alemán anunció una estrategia de almacenamiento de energía. Esta estrategia, publicada por el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática (BMWK) el 19 de diciembre de 2023, tiene como objetivo apoyar la implementación del almacenamiento de energía y lograr la "integración óptima" de los sistemas de almacenamiento con el sistema eléctrico. La publicación de esta estrategia marca la primera vez que los sistemas de almacenamiento de energía se han incluido en la agenda política de Alemania.

El BMWK afirmó que los objetivos de energía renovable de Alemania incluyen el despliegue de 215 GW de energía solar y 145 GW de instalaciones de energía eólica para 2030, lo que requiere la integración de más sistemas de almacenamiento de energía. La estrategia identifica 18 áreas distintas en las que se pueden tomar medidas adecuadas para promover el despliegue del almacenamiento de energía. Estas incluyen el papel de los sistemas de almacenamiento según la Ley de Energías Renovables alemana (EEG), la aceleración de la construcción de la red, la promoción de la producción de baterías y componentes, y la eliminación de obstáculos para el desarrollo de instalaciones de energía de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHES) y planes de carga de la red.

Fluence, junto con otros cuatro desarrolladores e integradores de sistemas de almacenamiento de energía activos en el mercado alemán, encargó recientemente a la consultora Frontier Economics la redacción de un informe en el que se analizara la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en la red alemana. El informe concluyó que, con un marco de políticas de apoyo, la implementación de sistemas de almacenamiento de energía en Alemania podría crecer hasta 15 GW/57 GWh en 2030 y hasta 60 GW/271 GWh en 2050. Para mediados de siglo, estos sistemas de almacenamiento operativos podrían proporcionar a Alemania aproximadamente 12.000 millones de euros (13.040 millones de dólares) en beneficios económicos y reducir los precios mayoristas de la electricidad.

El crecimiento de las energías renovables y la necesidad de independencia energética son los motores macro de la recuperación del mercado alemán de almacenamiento de energía. En la actualidad, el mercado de almacenamiento de baterías de Alemania se encuentra en una vía de rápido desarrollo, y un análisis reciente del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) indica que la escala de los sistemas de almacenamiento de baterías implementados en Alemania casi se duplicó durante el año pasado, pasando de 4,4 GW/6,5 GWh a fines de 2022 a 7,6 GW/11,2 GWh a fines de 2023. La capacidad instalada de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo conectado a la red se mantiene en 6 GW, sin crecimiento. Según Fraunhofer ISE, en 2023, la generación de energía eólica y solar de Alemania de 260 TWh cubrió el 57,1% de la demanda de electricidad del país, en comparación con 242 TWh y el 50,2% en 2022.

Para estimular el mercado doméstico, la Ley de Impuestos Anuales aprobada por el Bundestag en 2023 exime del impuesto sobre la renta a los sistemas fotovoltaicos domésticos de menos de 30 kW (14-45%); las propiedades de uso híbrido multifamiliar con sistemas fotovoltaicos de menos de 15 kW también están exentas del impuesto sobre la renta; y la compra de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento está exenta del impuesto al valor agregado (IVA, 19%), simplificando efectivamente el proceso de exención del IVA.

Además, el programa de subvenciones Solar Power for Electric Cars lanzado por el KFW Bank en septiembre de 2023 prevé subvenciones financieras para sistemas integrados de energía solar y almacenamiento en los hogares, por un importe total de 500 millones de euros. La subvención cubre alrededor del 25% del coste total, con un máximo de 10.200 euros por hogar, beneficiando al menos a 50.000 sistemas. Sin embargo, los datos muestran que en 2023 se instalaron en Alemania entre 400.000 y 500.000 sistemas de almacenamiento domésticos, lo que indica que el volumen de la subvención es limitado.

Italia: 2030

71 GWh adicionales de almacenamiento de energía de larga duración

En 2023, la Comisión Europea aprobó el plan de inversión de Italia en almacenamiento de energía por valor de 17.700 millones de euros. Se espera que este plan añada 9 GW/71 GWh de almacenamiento de energía de larga duración para 2030. La aprobación por parte de la UE de la inversión de Italia en almacenamiento de energía significa un compromiso firme con el apoyo al desarrollo de la energía renovable y destaca el creciente énfasis en la creación de recursos de equilibrio de larga duración.

En el marco de marcos como “Fit for 55” y “RePowerEU”, se espera que más países propongan planes de inversión en almacenamiento de energía, lo que podría acelerar el desarrollo de este tipo de almacenamiento en Europa. Los desarrolladores locales en Europa ya han conseguido contratos de construcción de almacenamiento de energía a nivel de GW en Italia, y se espera que los proveedores chinos ingresen a la cadena de suministro de construcción de almacenamiento de energía a gran escala en Europa.

La Comisión Europea afirmó que esta medida contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y del paquete “Fit for 55”.

La iniciativa “Fit for 55” tiene como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE al menos en un 55% para 2030.

Según una investigación del operador de red italiano Terna SpA, el escenario Fit-for-55 2030 requerirá el desarrollo de aproximadamente 71 GWh de nueva capacidad de almacenamiento a escala de servicios públicos. En otras palabras, para 2030, Italia necesita desplegar un total de 71 GWh de almacenamiento de energía renovable para descarbonizar su sistema energético y cumplir con los objetivos de la UE.

Cabe señalar que el subsidio Ecobonus del gobierno italiano, introducido en 2020, comenzó a eliminarse gradualmente en 2023. La reducción de impuestos para los equipos de almacenamiento de energía domésticos aumentó del 50-65% original al 110% (prorrogado hasta 2024), con pagos distribuidos en cinco años. Esto disminuirá gradualmente al 90%, 70% y 65% ​​en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

Reino Unido: sistemas de almacenamiento planificados o implementados de aproximadamente 61,5 GW

El Reino Unido, que es el mercado de almacenamiento de energía a gran escala más maduro de Europa, aumentó significativamente sus objetivos de instalación de almacenamiento de energía a corto plazo en el último plan de visión energética futura. Según Solar Media, a finales de 2022, el Reino Unido había aprobado 20,2 GW de proyectos de almacenamiento a gran escala, que se espera que se completen en los próximos 3-4 años. Los sistemas de almacenamiento planificados o implementados suman aproximadamente 61,5 GW. Wood Mackenzie predice que el Reino Unido liderará Europa en instalaciones de almacenamiento de energía a gran escala, alcanzando los 25,68 GWh en 2031, y se esperan avances significativos en 2024.

Además, la demanda de almacenamiento de energía del Reino Unido puede verse impulsada aún más por las políticas de incentivos del gobierno, como la nueva política de exención de impuestos sobre baterías de almacenamiento de energía introducida en diciembre de 2023. A partir del 1 de febrero de 2024, la política elimina el IVA del 20 % sobre la instalación de sistemas de baterías de almacenamiento de energía (BESS), que anteriormente se aplicaba solo a las baterías instaladas simultáneamente con paneles solares, lo que beneficia significativamente a los sistemas de almacenamiento solar domésticos.

Grecia: Se espera que añada más de 16 GW de capacidad solar fotovoltaica para 2030

En 2023, Grecia ocupará el primer puesto en Europa en cuanto a la proporción de electricidad doméstica generada por energía solar fotovoltaica, más del doble de la media europea (8,6%) y tres veces la media mundial (5,4%). Se espera que la capacidad solar fotovoltaica conectada a la red de Grecia supere los 1,7 GW en 2024. La Asociación Helénica de Empresas Fotovoltaicas (HELAPCO) prevé que Grecia añadirá más de 16 GW de capacidad solar fotovoltaica en 2030. Sin embargo, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) proyecta solo 3,1 GW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en 2030, lo que es insuficiente para mantener la restricción en niveles razonables. Se necesita almacenamiento de energía para abordar los problemas de restricción, y se espera que las primeras estaciones fotovoltaicas terrestres a gran escala equipadas con almacenamiento estén operativas en 2026, lo que ayudará a aliviar la restricción.

### España: Se desplegaron aproximadamente 495 MWh de sistemas de almacenamiento del lado del usuario en 2023

Según datos recientes publicados por la Asociación Solar Española (UNEF), a finales de diciembre de 2023, España había desplegado un total de 25,54 GW de instalaciones de energía solar, de los cuales 5,59 GW se sumaron solo en 2023. A finales de 2023, la capacidad acumulada de almacenamiento de energía de España alcanzó los 1.823 MWh, con aproximadamente 495 MWh de sistemas de almacenamiento del lado del usuario desplegados en 2023, y los sistemas de almacenamiento residencial representan aproximadamente las tres cuartas partes de la capacidad total de almacenamiento. Este importante crecimiento indica un fuerte atractivo de las empresas de almacenamiento de energía en el mercado de energía renovable de España, que se espera que mantenga un sólido crecimiento.

Rumanía: se desplegarán aproximadamente 2,5 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías para 2030

Recientemente, la Cámara de Representantes de Rumanía aprobó el nuevo proyecto de ley 255/2024. Esta normativa obliga a los hogares con sistemas fotovoltaicos de entre 10,8 kW y 400 kW a instalar sistemas de almacenamiento de energía antes del 31 de diciembre de 2027. Si no se instalan estos sistemas a tiempo, la potencia de salida de sus sistemas fotovoltaicos a la red se limitará a 3 kW.

El proyecto de ley señala que actualmente Rumanía tiene una cantidad significativa de excedente de energía solar que se inyecta a la red, lo que agrava los problemas de congestión de la red. Por lo tanto, la instalación obligatoria de sistemas de almacenamiento de energía en los hogares es un paso esencial. A fines de abril, la capacidad instalada fotovoltaica en los hogares de Rumanía alcanzó los 1,707 GW, superando la capacidad instalada fotovoltaica a gran escala acumulada del país de 1,636 GW. Se espera que la política de almacenamiento obligatorio genere un nuevo crecimiento en el mercado local de almacenamiento de energía en los hogares a corto plazo.

Enache Company indicó que Rumania necesita implementar aproximadamente 2,5 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías para dar cabida a su crecimiento en el despliegue de energía renovable, un plan que se espera que se logre fácilmente antes de 2030. Al igual que muchos otros países europeos, Rumania está recibiendo fondos de implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE para apoyar el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía y otras instalaciones de generación de energía limpia.

Sudeste asiático: el crecimiento acumulado del mercado de almacenamiento de energía se acerca a los 15 GWh entre 2020 y 2030

Geográficamente, el Sudeste Asiático está formado por numerosas islas, y algunos países archipiélago tienen sistemas eléctricos principalmente fuera de la red. La débil infraestructura energética, combinada con la dispersión de las poblaciones insulares y las deficientes normas de las líneas aéreas, crea importantes oportunidades para el almacenamiento fotovoltaico distribuido en los tejados (autoconsumo). En Filipinas, por ejemplo, muchas islas remotas no están conectadas a la red y los desastres naturales son frecuentes, lo que hace que el almacenamiento de energía sea esencial para su mercado de suministro eléctrico. Los datos indican que Filipinas acelerará la construcción de energías renovables en el futuro, con una capacidad de almacenamiento de energía prevista de 6 GW.

En términos de políticas, varios países han introducido incentivos relevantes para promover la demanda local de instalaciones de almacenamiento de energía. Por ejemplo, en mayo de 2023, Vietnam publicó el "Octavo Plan de Desarrollo Energético", cuyo objetivo es detener los proyectos de energía a carbón para 2030 y cesar la generación de energía a partir de carbón para 2050. Para 2030, se espera que las plantas de energía fotovoltaica de Vietnam aumenten a 12 GW, y el almacenamiento de energía alcance los 2,7 GW.

Filipinas publicó un plan de energía renovable y llevó a cabo el segundo programa de subastas de energía verde (GEAP) en julio de 2023, adjudicando 3,4 GW de proyectos eólicos y fotovoltaicos programados para su desarrollo entre 2024 y 2026, lo que también impulsará la instalación de almacenamiento de energía en Filipinas. Cabe destacar que Filipinas ha eliminado el límite del 40% de propiedad extranjera en proyectos locales de energía renovable e incluyó vehículos eléctricos, energía renovable, almacenamiento de energía y otras industrias de ecosistemas verdes en las "Áreas de inversión prioritarias para la inversión extranjera", ofreciendo varios incentivos fiscales.

En la segunda mitad de 2023, Malasia publicó su Hoja de Ruta Nacional para la Transición Energética (NETR), con planes claros para el desarrollo de proyectos de energía solar y almacenamiento de energía en azoteas. Un funcionario afirmó: "La energía fotovoltaica en azoteas es una de las cosas en las que es más fácil centrarse para acelerar nuestra transición energética", y mencionó que el gobierno ha asignado RM 50 millones para instalar paneles solares en las azoteas de los edificios gubernamentales. Países como Indonesia, Tailandia, Singapur y Camboya también están promoviendo el desarrollo de energías renovables a través de diversas medidas.

Mientras tanto, la rápida reducción de costos de los productos nacionales de baterías de litio en 2023 es muy atractiva para la región del sudeste asiático, que tiene una fuerte demanda de almacenamiento de energía y es sensible al precio. Esto ha estimulado enormemente la demanda de instalación. Según estadísticas incompletas, el mercado del sudeste asiático representó solo el 2% de los proyectos de almacenamiento de energía recién puestos en servicio a nivel mundial en 2022, pero la demanda creció rápidamente en 2023, con mercados clave como Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Singapur. Se estima que de 2020 a 2030, el mercado acumulado de almacenamiento de energía nueva en la ASEAN se acercará a los 15 GWh. Los expertos de la industria predicen: "En los próximos 3 a 5 años, el mercado del sudeste asiático será sin duda uno de los mercados de más rápido crecimiento a nivel mundial".

India: 4 GWh más de capacidad de almacenamiento en baterías en 2024

En 2024, las muy esperadas directrices de subsidios para baterías conectadas a la red a gran escala de la India reforzarán las últimas políticas destinadas a mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico. Los desarrolladores de proyectos exitosos serán seleccionados a través de licitaciones competitivas, y el organismo implementador asumirá los riesgos comerciales. Se espera que este plan favorable para los desarrolladores resulte en ofertas con exceso de demanda.

Según el plan del gobierno indio, la energía renovable intermitente representará entre el 25% y el 55% de la estructura de generación eléctrica del país en 2030. En 2024, el gobierno indio subvencionará 4 GWh de almacenamiento en baterías para aplicaciones de red con un monto total de subvención de 94.000 millones de INR (aproximadamente 1.130 millones de USD). Los postores exitosos serán seleccionados a través de múltiples rondas de licitación y tendrán 24 meses para poner en marcha los proyectos, recibiendo subsidios en cinco cuotas a partir de la finalización de la financiación. Según los cálculos de BloombergNEF, este subsidio puede respaldar entre 7,2 y 9,8 GWh de capacidad de almacenamiento en baterías, aproximadamente el doble del objetivo de 4 GWh.

### Pakistán: Se proyecta una capacidad de energía solar fotovoltaica de 12,8 GW para 2030

Los datos de Aduanas muestran que de enero a abril de este año, las exportaciones de China a Pakistán de módulos fotovoltaicos, inversores y baterías de litio ascendieron a 7.830 millones de RMB, 779 millones y 330 millones, respectivamente, con un crecimiento interanual del 110%, 170% y 250%, lo que indica un crecimiento explosivo.

El auge del mercado de almacenamiento de energía solar en Pakistán es similar al de Sudáfrica y está estrechamente relacionado con el frágil entorno del mercado energético local. La red del país sufre con frecuencia cortes de suministro debido a una capacidad de generación insuficiente y redes de transmisión y distribución obsoletas con elevadas pérdidas de línea. En particular, durante los períodos pico del verano, la red se ve desbordada y los apagones son habituales.

Además, los precios de la electricidad en Pakistán son relativamente altos, alrededor de 17,5 centavos por kWh, muy superiores a los de la India (10,3 centavos), Bangladesh (8,6 centavos) y Vietnam (7,2 centavos), lo que obliga a los hogares y las empresas a considerar alternativas más baratas. A medida que el costo del almacenamiento solar sigue disminuyendo, los usuarios pueden reducir los costos generales de electricidad mediante sistemas de almacenamiento solar de construcción propia.

Según el "Plan Indicativo de Expansión de Capacidad de Generación (IGCEP2047)" publicado por NEPRA, se espera que la capacidad solar fotovoltaica de Pakistán alcance los 12,8 GW en 2030 y los 26,9 GW en 2047.

Oriente Medio y África: se prevén nuevas instalaciones de almacenamiento de energía por 3,8 GW/9,6 GWh en 2024

En los mercados emergentes como Oriente Medio y África, Sudáfrica e Israel, como los dos principales mercados en expansión, han establecido planes claros de instalación de almacenamiento de energía y ciertas políticas de subsidios. Con una fuerte demanda, se espera que estos mercados impulsen un alto crecimiento en la demanda de almacenamiento de energía en Oriente Medio y África. Actualmente, la demanda en los mercados de Oriente Medio y África está impulsada principalmente por proyectos de licitación gubernamentales. El alto crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas ha puesto de relieve los problemas de consumo, y se espera que las políticas favorables combinadas con un mercado de licitación activo conduzcan a una explosión coordinada en la demanda de almacenamiento distribuido y a gran escala, lo que resultará en un fuerte crecimiento.

Sudáfrica es un mercado típico de almacenamiento de energía impulsado por una demanda rígida. Con la aparición gradual de incrementos de almacenamiento a gran escala, se espera que las nuevas instalaciones de Sudáfrica mantengan un alto crecimiento y alcancen los 3 GWh en 2024.

Israel aspira a lograr la independencia energética con múltiples políticas de promoción, y con la próxima fecha límite para que los proyectos de almacenamiento a gran escala se conecten a la red, se espera que las nuevas instalaciones de Israel alcancen los 3,4 GWh en 2024, creciendo más del 200% año tras año.

Según el informe de Arab Petroleum Investments Corporation, entre 2021 y 2025, se prevén aproximadamente 30 proyectos de almacenamiento de energía en la región. Además, el informe BMI de Fitch Solutions indica que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en Oriente Medio están preparando proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura a gran escala NEOM de Arabia Saudita incluye un plan de almacenamiento de energía llamado ENOWA, con una capacidad de almacenamiento de 2.200 MW. El plan "Visión 2030" de Arabia Saudita tiene como objetivo que el 50% de la energía provenga de fuentes renovables para 2030. Cabe destacar que los Emiratos Árabes Unidos ocupan el octavo lugar a nivel mundial en proyectos planificados y en construcción.

Australia: Se espera que la capacidad de almacenamiento de energía aumente a 61 GW para 2050

Este año, el gobierno federal australiano llegó a acuerdos con los estados para establecer un plan de inversión en capacidad, lo que le permitió a BESS presentar ofertas para cubrir las brechas de confiabilidad previstas. El mercado spot de electricidad y servicios auxiliares con entrega diaria ofrece canales de ingresos diversificados para el almacenamiento de energía. Para 2050, se espera que la capacidad de almacenamiento electroquímico, plantas de energía virtuales y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo aumente a 61 GW.